Гавайи 1920-х — это не только благоухающий цветами и фруктами рай, но и остров, охваченный болезнью. Здесь живёт Джо, сирота из бедной семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Мальчик помогает своему благодетелю, разнося лекарства по домам, и мечтает о лучшей доле.
Всё меняется, когда во время одной из таких вылазок Джо встречает Грейс, дочь могущественного плантатора. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но отец девушки никогда не позволит ей встречаться с бедным разносчиком. Однако Джо полон решимости доказать, что он достоин любви Грейс, даже если для этого придётся бросить вызов всему укладу этого тропического общества.